Finanssiala ry

Euroalueen piristyneet näkymät heijastuvat osakemarkkinoille – suomalaisiin sijoitusrahastoihin 673 miljoonaa euroa uutta pääomaa

Jaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin toukokuussa yhteensä 673 miljoonaa euroa uusia pääomia. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 164 miljardia euroa.

Uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 251 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 69 miljoonaa euroa, pitkän koron rahastoihin 130 miljoonaa, lyhyen koron rahastoihin yhteensä 200 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 22 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät toukokuu 2024

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.5.2024

Osakerahastot

251

2 430

69 166

Yhdistelmärahastot

69

368

33 194

Pitkän koron rahastot

130

373

32 999

Lyhyen koron rahastot

200

1 047

18 229

Vaihtoehtoiset rahastot

22

55

10 269

YHTEENSÄ

673

4 272

163 856

Toukokuussa useat globaalit pääosakeindeksit nousivat. Yhdysvalloissa nousun vetureina toimivat isot teknologiayhtiöt. Euroalueen piristynyt kasvunäkymä heijastui vuorostaan Euroopan osakemarkkinoille: pörssiyhtiöiden tulosennusteet olivat odotuksia myönteisempiä, ja esimerkiksi Saksassa palvelualojen ostopäällikköindeksi nousi.

Pitkien korkojen alkuvuoden nousu on kuitenkin lisännyt hermostuneisuutta euroalueen osakemarkkinoilla. Yhdysvalloissa epävarmuutta pitää ylläinflaatio, joka on yhä maan keskuspankin tavoitetasoa nopeampaa.

Korkosijoittajalle toukokuu oli vaihteleva sijoituskuukausi. Euroalueella valtionlainojen korot nousivat, mikä vaikutti euroalueen valtioriskiin sijoittavien rahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Samaan aikaan euroalueen yrityslainojen riskilisät kaventuivat, mikä taas vaikutti yrityslainoihin sijoittavien rahastojen arvostuksiin positiivisesti. Yhdysvalloissa 10 vuoden joukkovelkakirjalainan korko laski.

”Euroalueen piristynyt kasvunäkymä heijastui toukokuussa osakemarkkinoille, mutta alkuvuoden pitkien korkojen nousu pitää osakemarkkinoita varpaillaan. Myös Helsingin pörssin pääindeksi nousi pitkästä aikaa. Keskustelu Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankkien koronlaskujen suuruudesta kuluvan vuoden aikana on maltillistunut”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin Tyynenmeren alueelle ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin yhteensä 523 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kaikista muista rahastoista yhteensä 272 miljoonaa euroa. Sharpen mittarilla mitattuna Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten (Sharpe 12 kk 1,59). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät toukokuu 2024

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.5.2024

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

-88

-330

6 194

8 %

Pohjoismaat

-9

143

8 307

18 %

Eurooppa

-51

68

6 334

14 %

Pohjois-Amerikka

-29

440

10 495

23 %

Japani

-58

-115

319

12 %

Tyynenmeren alue

69

164

1 412

8 %

Kehittyvät markkinat

-18

-19

5 013

10 %

Maailma

454

2 137

29 722

17 %

Toimialarahastot

-19

-58

1 370

16 %

YHTEENSÄ

251

2 430

69 166

 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin euroalueelle luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sekä globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 240 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kehittyviltä markkinoilta, globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin ja euroalueen valtioriskiin sijoittavista rahastoista yhteensä 108 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 9,4 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,38).

milj. EUR

Nettomerkinnät toukokuu 2024

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.5.2024

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-12

329

8 950

1,7 %

Luokitellut yrityslainat EUR

105

161

10 362

5,4 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

94

48

4 003

9,4 %

Valtioriski maailma

0

-3

188

1,0 %

Luokitellut yrityslainat maailma

-54

-120

5 962

3,8 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

41

34

1 173

5,8 %

Kehittyvät markkinat

-42

-76

2 361

5,1 %

YHTEENSÄ

130

373

32 999

 

Rahastoraportti, toukokuu 2024

Markkinakatsaus, toukokuu 2024

Tilastokeskuksen vuoden 2022 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,51 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 018 euroa. Suomeen on rekisteröity 19 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 550 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry

Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI

020 793 4240
http://www.finanssiala.fi

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry

KORJAUS Finanssiala ry:n positiivista luottotietorekisteriä koskevaan tiedotteeseen 13.6.2024 kello 6.3013.6.2024 14:45:22 EEST | Tiedote

13.6.2024 kello 6.30 lähetetyssä tiedotteessamme oli virhe toisessa kappaleessa ensimmäisen väliotsikon jälkeen. Tekstissä sanottiin harhaanjohtavasti, että luottokiellon ottaja saa erillisen tositteen, jolla voi osoittaa luottokelpoisuuden omaehtoisesta kiellosta huolimatta. Tällaista tositetta ei kuitenkaan ole saatavilla positiivisesta luottotietorekisteristä. Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye