ÅR PACKAGING GROUPILTA ONNISTUNUT 35 MILJOONAN EURON JOUKKOVELKAKIRJOJEN LISÄANTI

11.3.2015 08:00:00 EET | Ahlström Capital Oy

Jaa

ÅR Packaging Group AB (”ÅR Packaging”) on laskenut 11.3.2015 onnistuneesti liikkeeseen 35 miljoonan euron lisäannin samoin ehdoin kuin aiemman 80 miljoonan euron joukkovelkakirjansa, 3 kk EURIBOR + 5,75 % 2013/2017. Lisäannilla kerätyt varat käytetään, yhdessä yhtiön käteisvarojen sekä 15 miljoonan euron vakuudettoman juniorilainan kanssa, rahoittamaan aiemmin julkistettu yritysosto, jonka kohteena ovat MeadWestvacon eurooppalaiset kartonginvalmistustoiminnot.

Joukkovelkakirjat erääntyvät heinäkuussa 2017, ja vaihtuvakorkoinen kuponki on 3 kuukauden EURIBOR + 5,75 % (maksetaan kvartaaleittain). Annin toteutumishinta oli 101,50 % nimellisarvosta.

Markkinat vastaanottivat transaktion positiivisesti, ja kysyntä oli hyvin vahvaa ylittäen tarjotun määrän. Yhteensä yli 25 institutionaalista sijoittajaa osallistui antiin, ja erinomaisesta kysynnästä johtuen merkintäkirjat suljettiin jo annin julkaisupäivänä.

”Olemme tyytyväisiä saatuamme varmistuksen yritysoston rahoitukselle. Tämä osoittaa selvästi, että ÅR:n hyvä tuloskunto on otettu velkamarkkinoilla positiivisesti vastaan, ja se on lisännyt luottamusta yhtiötä kohtaan”, sanoo Harald Schulz, ÅR Packaging Groupin toimitusjohtaja.

”Tämä onnistunut lisäanti toimii osoituksena ÅR Packaging Groupin vahvasta suorituskyvystä sekä julkistetun yritysoston hyvästä strategisesta logiikasta, ja olemme erittäin tyytyväisiä pohjoismaisten velkakirjasijoittajien yhä edelleen osoittamaan luottamukseen”, toteaa Sebastian Burmeister, Ahlström Capitalin talousjohtaja.

Pareto Securities AB toimi annin järjestäjänä.

Yhteyshenkilöt

Sebastian Burmeister
Ahlström Capital Oy:n talousjohtaja ja ÅR Packaging Group AB:n hallituksen jäsen
Puhelin +358 50 346 3584
sähköposti sebastian.burmeister@ahlstromcapital.com

Linkit

http://www.ahlstromcapital.com

Tietoja julkaisijasta

Ahlström Capital Oy
Eteläesplanadi 14
00130 Helsinki

010 888 18 http://www.ahlstromcapital.com

ÅR Packaging Group

ÅR Packaging on Euroopan johtavia pakkausalan yrityksiä. Yhtiön liikevaihto on yli 400 miljoonaa euroa, ja sillä on 1 600 työntekijää ja 14 tehdasta seitsemässä maassa. Yhtiön kolme pääliiketoiminta-aluetta ovat Food Packaging, Barrier Packaging ja Branded Products. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Ruotsin Lundissa. ÅR Packaging Group perustettiin vuonna 2011 Euroopan johtaviin pakkausyhtiöihin lukeutuvan Å&R Cartonin ja Pohjois-Euroopan johtavan joustopakkausyhtiön Flextrusin yhdistymisen seurauksena.

Ahlström Capital

Ahlström Capital on yksi Suomen suurimmista sijoitusyhtiöistä. Se tuottaa osakkeenomistajilleen lisäarvoa sijoittamalla noteerattuihin ja noteeraamattomiin yrityksiin sekä kiinteistöihin. Ahlström Capital -konsernin taseen loppusumma on miljardi euroa ja konsernin vuotuinen liikevaihto on 1,5 miljardia euroa. Ahlström Capitalin portfolioon kuuluvat merkittävät omistukset pörssiyhtiöissä Ahlstrom Oyj, Munksjö Oyj, Outokumpu Oyj ja Suominen Oyj. ÅR Packaging Group AB:n lisäksi portfolioon kuuluu myös muita suoria teollisia sijoituksia, kuten omistukset Destia Group Oyj:ssä ja Enics AG:ssä, sekä merkittävät kiinteistö- ja metsäomaisuudet.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ahlström Capital Oy

Lasse Heinonen utnämnd till verkställande direktör för Ahlström Capital6.3.2018 09:15:00 EET | Tiedote

Ahlström Capitals styrelse har utnämnt ekon.mag Lasse Heinonen, (49), till ny verkställande direktör. Han tillträder sin post senast 1 augusti 2018.

Lasse Heinonen on nimitetty Ahlström Capitalin toimitusjohtajaksi6.3.2018 09:15:00 EET | Tiedote

Ahlström Capital Oy:n hallitus on nimittänyt KTM Lasse Heinosen, (49), Ahlström Capitalin toimitusjohtajaksi. Heinonen aloittaa tehtävässään viimeistään 1. elokuuta 2018.

Ahlström Capitalin toimitusjohtaja Hans Sohlström jättää yhtiön21.12.2017 10:13:18 EET | Tiedote

Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja Hans Sohlström jättää tehtävänsä siirtyäkseen Ahlstrom-Munksjö Oyj:n toimitusjohtajaksi. Sohlström jättää tehtävänsä viimeistään 29.6.2018. Rekrytointiprosessi uuden toimitusjohtajan löytämiseksi käynnistetään välittömästi.

Ahlström Capitals verkställande direktör Hans Sohlström avgår21.12.2017 10:13:17 EET | Tiedote

Ahlström Capital Oy:s verkställande direktör Hans Sohlström avgår från sin befattning för att tillträda som verkställande direktör i Ahlstrom-Munksjö Oyj. Sohlström lämnar sin befattning senast 29.6.2018. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny verkställande direktör inleds omedelbart.

Ahlström Capital köper ett nybyggnadsprojekt i Kånala, Helsingfors, av Lehto Group30.11.2017 13:30:00 EET | Tiedote

Ahlström Capital har förvärvat ett bolag vid namn Kiinteistö Oy Hankasuontie 11 A och tecknat ett entreprenadavtal med Lehto Group Oyj om en helhet som ska byggas på tomten. Affären slöts i dag.