Finnvera Oyj

Joukkovelkakirjarahoitus vauhdittaa Fintoil Hamina Oy:n kasvuinvestointia

Jaa
Fintoil Hamina Oy keräsi 70 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjarahoituksen. Finnvera osallistui joukkovelkakirjalainaan merkittävällä osuudella ehdollisen merkintätakauksensa perusteella. Fintoil rakentaa HaminaKotkan satamaan biojalostamoa, jonka myötä Fintoilista tulee maailman neljänneksi suurin raakamäntyöljyn jalostaja noin 10 prosentin markkinaosuudella.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimi Nordea. Sijoittajina on pääasiassa pohjoismaisia instituutiosijoittajia. Finnveran tehtävä on mahdollistaa kasvua, investointeja ja vientiä hankkeissa, joissa kaupallisen menestymisen edellytykset ovat olemassa.

- Fintoilin investointi on merkittävä biopolttoaineisiin ja biokemikaaleihin liittyvä hanke, joka lisää suoraan vientiä. Laitos hyödyntää metsäteollisuuden sivuvirtoja ja nostaa metsäteollisuuden jalostusastetta kotimaassa, mikä tuottaa arvonlisää Suomeen. Uusi teknologia hyödyntää osaamista, jota Suomessa on jo olemassa. Finnveran näkökulmasta rahoituksessa oli uutta joukkovelkakirjan käyttö projektirahoituksessa, samoin kuin se, että kyse on ensimmäisestä green bond -rahoituksestamme, sanoo rahoitusjohtaja Tuukka Andersén Finnverasta.

- Finnvera oli mukana mahdollistamassa rahoituksen järjestymistä antamalla ehdollisen merkintätakauksen osallistua joukkovelkakirjalainaan enintään 50 prosentin osuudella ja vetäytyä ylimerkintätilanteessa yksityisten sijoittajien tieltä, Andersén jatkaa.

- Suuri kiitos sijoittajille ja joukkolainan onnistumisen merkintätakauksellaan mahdollistaneelle Finnveralle. Saamamme seniorirahoitus mahdollistaa tämän vientiä ja vihreää siirtymää edistävän investointihankkeen toteutumisen suunnitellussa aikataulussa, toteaa Fintoilin toimitusjohtaja Jukka Ravaska.

Fintoil on vuonna 2017 perustettu yhtiö, jonka omistajia ovat yrityksen avainhenkilöt sekä Taaleri Sijoitus Oy ja joukko suomalaisia perheomisteisia sijoitusyhtiöitä.

- Finnveran merkintätakausmalli tukee Suomen edelleen pienten joukkovelkakirjalainamarkkinoiden kehittymistä. Joukkovelkakirjarahoitus on pankkirahoitukselle merkittävä vaihtoehtoinen ja täydentävä kanava. Taaleri haluaa olla mukana kehittämässä rahoitusmarkkinoiden rakenteita, ja tässä syntyy hyvä ennakkotapaus toimintamallista Finnveran kanssa, sanoo Fintoilin taloudellisen neuvonantajan, Taaleri Kapitaali Oy:n toimitusjohtaja Vesa Heikkilä.

Finnveran joukkovelkakirjarahoitus soveltuu yritysten yleisiin rahoitustarpeisiin kuten investointeihin, toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen tai rahoitusrakenteen järjestelyyn liittyviin tarpeisiin. Finnvera käytti ensimmäistä kertaa mandaattiaan myöntää joukkovelkakirjarahoitusta pk- ja midcap-yrityksille maaliskuussa 2015. Finnveran osuus toteutuneista merkinnöistä on tyypillisesti noin 20-30 prosenttia ja enintään 50 prosenttia tilanteissa, joissa hanke arvioidaan Finnverassa riskeiltään ja joukkovelkakirja ehdoiltaan riittävän hyviksi. Sitoumus pyritään aina antamaan markkinahintaan.

- Joukkovelkakirjalainat ovat suuryrityksissä aktiivisesti käytössä yhtenä rahoitusmuotona, mutta niiden yleistyminen myös pk-yritysten keskuudessa toisi monipuolisuutta niiden käytettävissä olevaan rahoitustarjontaan, sanoo Finnveran tuotehallintapäällikkö Mirva Salenius.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tuukka Andersén, rahoitusjohtaja, suuryritykset, Finnvera, puh. 029 460 2688


Jukka Ravaska, toimitusjohtaja, Fintoil Oy, +358 50 310 4437, jukka.ravaska@fintoil.com


Vesa Heikkilä, toimitusjohtaja, Taaleri Kapitaali Oy, +358 50 355 4541, vesa.heikkila@taaleri.com

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Finnvera Oyj
Finnvera Oyj
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI

029 460 11http://www.finnvera.fi

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finnvera Oyj

Finnvera ja kauppakamarit: Suomalaiset pk-yritykset eivät hyödynnä riittävästi kilpailukykyä lisääviä viennin rahoitusratkaisuja21.3.2024 09:33:00 EET | Tiedote

Suomalaiset pk-yritykset eivät hyödynnä riittävästi erilaisia viennin rahoitusratkaisuja ja menettävät sen vuoksi kauppoja sekä altistuvat tarpeettomille luottotappioille. Riskeiltä suojautuminen ja maksuajan järjestäminen ostajalle tuovat kilpailukykyä. Kauppakamarit ja Finnvera käynnistävät yhdessä Vientikaupan rahoitus -kiertueen yritysten osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Finnvera aloittaa vekselirahoituksen pienissä vientikaupoissa15.3.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Finnvera alkaa rahoittaa vientikaupassa käytettäviä vekseleitä. Vekseli on vanha velkainstrumentti, joka nyt entisestään monipuolistaa Finnveran rahoitusmahdollisuuksia pienissä vientikaupoissa. Vekselirahoitus soveltuu pääomatavaroiden kauppaan, kun viejä ja ulkomainen ostaja ovat sopineet pitkästä, 2–5 vuoden maksuajasta ja vekseleiden käytöstä velkainstrumenttina. Vekselirahoitus, kuten Finnveran vuosi sitten käynnistämä vientiluottokin, on Finnveran ja tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:n yhteistyönä myöntämä rahoitus. Nyrkkisääntönä on, että vekselirahoitusta käytetään, jos rahoitustarve on noin 0,2–2 miljoonaa euroa ja vientiluottoa tyypillisesti suurempiin, 2–20 miljoonan euron vientikauppoihin.

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan aluekatsaus 1–12/2023: Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla investoinnit voimakkaasti kasvussa, Finnveran rahoitus kasvoi Keski-Pohjanmaalla14.3.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Finnvera myönsi vuonna 2023 rahoitusta Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle yhteensä 90 miljoonaa euroa, kun määrä edellisvuonna oli 102 miljoonaa euroa. Myönnetyn rahoituksen määrä kasvoi Keski-Pohjanmaalla. Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla rahoitus kohdistui selvästi aiempaa enemmän investointeihin. Alueella rahoitettujen yrityskauppojen yhteenlaskettu määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Myönteistä on uusien, vihreän siirtymän investointeihin tarkoitettujen lainojen myöntäminen.

Finnveran omistajanvaihdoskatsaus 1–12/2023: Yrityskauppojen määrä laski, piristymisen merkkejä näkyvissä14.3.2024 08:30:00 EET | Tiedote

Alkuvuosi 2023 oli edelleen vilkas ja Finnveran rahoituksen myöntö omistusjärjestelyihin oli hyvällä tasolla, mutta yrityskauppojen määrä laski loppuvuotta kohti. Finnvera myönsi rahoitusta omistajanvaihdoksiin tammi–joulukuussa 2023 yhteensä noin 121 miljoonaa euroa, kun määrä edellisvuonna oli 130 miljoonaa euroa. Eniten yrityskauppoja tehtiin Uudellamaalla. Maakunnista erottuivat Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Keski-Suomi, joissa euromääräinen rahoitus kasvoi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye