Digital Workforce suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Digital Workforce Services Oyj                    Lehdistötiedote                               10.11.2021 klo 8:00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

 
Digital Workforce suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Digital Workforce Services Oyj (”Digital Workforce” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, että se suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”).

Tervetuloa seuraamaan Digital Workforcen virtuaalista tiedotustilaisuutta tänään 10.11.2021 kello 10:00 alkaen seuraavasta linkistä: https://digitalworkforce.videosync.fi/2021-11-10-tiedotustilaisuus

Digital Workforce on suomalainen älykkään automaation ja ohjelmistorobotiikan palveluyhtiö, joka suunnittelee, implementoi ja ylläpitää manuaalisia tietotyöprosesseja suorittavia ohjelmistorobotteja eli digityöntekijöitä asiakkailleen, jotka koostuvat pääasiallisesti suurista globaaleista organisaatioista niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Digityöntekijät lisäävät asiakkaiden liiketoimintaprosessien tehokkuutta, vähentävät kustannuksia, parantavat laatua ja vapauttavat asiakkaan työntekijöitä rutiininomaisista tehtävistä merkityksellisempiin tehtäviin, esimerkiksi luoviin rooleihin tai asiakkaiden kohtaamiseen. Suurin osa Yhtiön liikevaihdosta on jatkuvaa laskutusta (52,7 prosenttia vuoden 2021 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana).

Listautumisannilla on tarkoitus luoda edellytykset Yhtiön First North -listautumiselle ja näin mahdollistaa Yhtiön strategian mukaiset investoinnit odotetun korkean kasvun ja kannattavuuden parantamisen saavuttamiseksi. Yhtiö odottaa, että First North -listautuminen avaa Yhtiölle uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan sekä Suomesta että ulkomailta, luo Yhtiön osakkeille likviditeetin ja kehittää Yhtiön yleistä tunnettavuutta ja mainetta potentiaalisten asiakkaiden, kumppaneiden, työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa. Niin ikään Listautumisannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta. Lisäksi Listautumisannin tarkoituksena on laajentaa Yhtiön omistajapohjaa sekä suomalaisten yksityissijoittajien että kotimaisten ja kansainvälisten instituutioiden keskuudessa. Listautumisen myötä Yhtiön osakkeita voidaan myös käyttää tehokkaammin työntekijöiden sitouttamisessa ja vastikkeena yrityskaupoissa.

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan Yhtiön noin 20 miljoonan euron osakeannista (bruttovarat) sekä osakemyynnistä, jossa eräät Digital Workforcen osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan. Osakeannista saatavia varoja on tarkoitus käyttää Digital Workforcen kansainvälisen kasvustrategian tukemiseen vahvistamalla kansainvälisisä myynti- ja toimitusresursseja, sekä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen. Lisäksi, osakeannista saatavia varoja on tarkoitus käyttää investointeihin liittyen uusien teknologioiden käyttöönottoon sekä tuotantoresurssien ja skaalaamisen varmistamiseen.

Tietyt Aktia Pankki Oyj:n omistamien tahojen hallinnoimat rahastot, Handelsbanken Fonder ja tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat, tietyin tavanomaisin ehdoin ja edellytyksin, sitoutuneet merkitsemään osakkeita Listautumisannissa edellyttäen, että Yhtiön osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 50 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajien sitoumukset ovat yhteensä 9,4 miljoonaa euroa.

Timo Ahopelto, hallituksen puheenjohtaja:

“Digital Workforce on kasvanut vahvasti viime vuosina. Suunnitellun listautumisen tavoitteena on mahdollistaa yhtiön kasvustrategian toteuttaminen ja toiminnan laajentaminen. Uskomme, että listautuminen parantaa Digital Workforcen tunnettuutta asiakkaiden, kumppaneiden ja sijoittajien keskuudessa, ja lisää mahdollisuuksia investoida kasvuun sekä saavuttaa yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.”

Mika Vainio-Mattila, toimitusjohtaja:

“Meneillään on valtava tietotyön muutos. Keskitymme strategiamme mukaisesti kasvattamaan liiketoimintaa edelleen ja kiihdyttämään kasvua erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Isossa-Britanniassa. Aiomme laajentaa liiketoimintaa investoimalla uusiin myynti- ja toimitusresursseihin, uusien teknologioiden käyttöönottoon sekä riittäviin tuotantoresursseihin. Näin varmistamme jatkossakin kykymme auttaa asiakkaitamme tehostamaan liiketoimintaprosesseja ja vapauttamaan ihmisiä tuottavampaan työhön.”

Digital Workforce lyhyesti

Digital Workforce on suomalainen älykkään automaation ja ohjelmistorobotiikan palveluyhtiö. Digital Workforce on sen johdon näkemyksen, joka perustuu Yhtiön toteuttamaan kilpailuympäristökartoitukseen, sekä tutkimusorganisaatio Forresterin[1] mukaan yksi maailman johtavia teollisen tason ohjelmistorobotiikkaan ja älykkääseen automaatioon erikoistuneita palveluyhtiöitä niin liikevaihdolla, palvelutarjonnalla, asiakasreferensseillä kuin työntekijämäärällä mitattuna. Digital Workforce auttaa asiakkaitaan automatisoimaan tietotyön tehtäviä sekä liiketoimintaprosesseja älykkäällä automaatiolla tarjoamalla heidän käyttöönsä niin kutsuttuja digityöntekijöitä. Digityöntekijä on automatisoitu tiimin jäsen eli ohjelmistorobotti, joka hoitaa liiketoimintaprosessin täsmällisesti, väsymättä ja ihmistä virheettömämmin – ilman merkittäviä muutoksia tietojärjestelmiin. Digityöntekijän supervoimat perustuvat ohjelmistorobotiikkaan, tekoälyyn ja pilvipalveluihin, joiden ansiosta se on nopea, tehokas ja tuottaa asiakkaille merkittäviä kustannussäästöjä sekä ennennäkemättömiä, uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yhtiön palveluntarjonta kattaa älykkään automaation koko elinkaaren: suunnittelun ja konsultoinnin, kehityksen ja käyttöönoton, pilvipohjaisen alustan, tuen ja ylläpidon sekä jatkokehityksen. Yhtiön liiketoimintamalli jakautuu kahteen pääalueeseen, jotka ovat Asiantuntijapalvelut (”Asiantuntijapalvelut”) ja Jatkuvaveloitteiset palvelut (”Jatkuvaveloitteiset palvelut”). Yhtiön tarjoamissa Asiantuntijapalveluissa asiakasta laskutetaan pääsääntöisesti aika-, resurssi- tai projektiperusteisesti. Jatkuvaveloitteiset palvelut luovat jatkuvia kassavirtoja (recurring revenues), sillä prosessit ovat jatkuvia ja niiden ylläpidosta laskutetaan käytön mukaan. Yhtiön liiketoimintamallin tarkoitus on kasvattaa korkeakatteisten Jatkuvaveloitteisten palveluiden absoluuttista liikevaihtoa ja suhteellista osuutta liikevaihdosta. Digital Workforce toimii globaalisti ja sen asiakaskunta koostuu yli 200 pääasiallisesti suuresta organisaatiosta.  Yhtiö tarjoaa palveluita ja ratkaisuja laajalle asiakaskunnalle eri toimialoilla, joihin lukeutuvat muun muassa pankki- ja rahoitus-, sosiaali- ja terveydenhuolto-, teollisuus- ja logistiikka-ala sekä erilaiset julkisen sektorin toimijat.

Yhtiö on onnistunut historiassaan kasvamaan voimakkaasti samalla parantaen jatkuvan laskutuksen osuuttaan. Yhtiön liikevaihdon keskimääräinen kasvu oli 27,6 prosenttia 31.12.2018 ja 31.12.2020 päättyneiden tilikausien välillä. Samaan aikaan Yhtiön jatkuvan laskutuksen osuus nousi 31.12.2018 päättyneen tilikauden 29,7 prosentista 31.12.2020 päättyneen tilikauden 47,2 prosenttiin. Digital Workforcen liikevaihto oli 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 19,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana Yhtiön liikevaihto kasvoi 19,3 prosenttia verrattuna vuoden 2020 ensimmäiseen yhdeksään kuukauteen ja jatkuvan laskutuksen osuus vuoden 2021 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana oli 52,7 prosenttia Yhtiön liikevaihdosta.

Digital Workforce -konsernin muodostavat emoyhtiö Digital Workforce Services Oyj sekä sen kokonaan omistamat ulkomaiset tytäryhtiöt Digital Workforce Svenska AB, Digital Workforce AS, Digital Workforce A/S, Digital Workforce Services Ltd., Digital Workforce Services GmbH, Digital Workforce Sp. z o.o. ja Digital Workforce Services Inc. Yhtiö tarjoaa palveluitaan globaalisti kahdeksan toimiston kautta, jotka sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin palveluksessa oli 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla keskimäärin 194 työntekijää.

Vahvuudet

 Digital Workforcen johdon näkemyksen mukaan erityisesti seuraavat tekijät ovat Yhtiön vahvuuksia:

• Digital Workforce toimii houkuttelevalla kohdemarkkinalla, jonka odotetaan kasvavan nopeasti
• Digital Workforce on johtava globaali ohjelmistorobotiikan spesialisti
• Digital Workforcella on skaalautuva liiketoimintamalli ja korkea jatkuvan laskutuksen osuus
• Digital Workforce on hyvässä asemassa kiihdyttämään entisestään kasvua

Strategia

Digital Workforcen tavoitteidensa saavuttamiseksi asettama strategia rakentuu seuraavien kulmakivien varaan:

• Liiketoiminnan edelleen kasvattaminen ja uusien, edistyksellisten ratkaisujen kehittäminen Pohjoismaissa
  • Yhtiöllä on laaja asiakaskunta ja suuri määrä referenssiprojekteja Pohjoismaisilla markkinoilla.  Yhtiön strategiset tavoitteet Pohjoismaisella markkinalla ovat korkean orgaanisen kasvun ja kannattavuuden saavuttaminen hyödyntämällä olemassa olevia asiakassuhteita ja vahvaa markkinapositiota sekä uusien ohjelmistorobotiikan ja älykkään automaation ratkaisujen kehittäminen. Kehittämällä uusia, innovatiivisia ratkaisuja Yhtiö voi nostaa myyntiään nykyisille asiakkailleen, entisestään vahvistaa uusasiakasmyyntiä sekä myöhemmässä vaiheessa toimiviksi todettuina viedä uusia ratkaisuja Yhtiön johdon näkemyksen mukaisille korkean kasvun markkinoille esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja Isoon-Britanniaan.

• Kasvun kiihdyttäminen Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa keskittyen ydinosaamiseen
  • Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat Yhtiön johdon näkemyksen mukaan voimakkaan kasvupotentiaalin omaavia automaatiomarkkinoita, joilla automaation hyödyntäminen on Pohjoismaita merkittävästi jäljessä. Nämä piirteet tekevät markkinoista erittäin houkuttelevia Yhtiölle odotetun korkean kasvun saavuttamiseen. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Yhtiön erinomaiset asiakasreferenssit ja ydinosaamiseen keskittyminen mahdollistavat nopean skaalautumisen useaan eri asiakkaaseen nopeasti, sillä standardisoidut projektit ja palvelumallit mahdollistavat lyhyet myynti- ja toteutusajat. Digital Workforce aikoo investoida näillä markkinoilla etenkin myyntiorganisaatioon ja toimitusvalmiuksiin odotetun korkean kasvun saavuttamiseksi. Digital Workforce pitää mahdollisena tukea odotettua kasvua Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian markkinoilla yrityskaupoilla.

• Palveluiden tuottamisresurssien, kyvykkyyksien ja organisaation johtamisen työkalujen vahvistaminen odotetun skaalautuvan kasvun tukemiseksi
  • Digital Workforcen toimintamallissa palvelut tuotetaan keskitetysti tällä hetkellä Puolasta ja Suomesta käsin, kun taas paikalliset maaorganisaatiot keskittyvät myyntiin ja asiakassuhteiden hallinnointiin. Yhtiön strateginen tavoite on toteuttaa lisäinvestointeja henkilöstöön Puolassa ja Suomessa palveluiden tuottamisresurssien kasvattamiseksi. Samalla yhtiö aikoo vahvistaa organisaationsa rakenteita esimerkiksi investoimalla organisaation johtamisen työkaluihin ja järjestelmiin, jotta odotettu korkea ja skaalautuva kasvu ei kokisi organisationaalisia esteitä tai hidasteita.

 

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Digital Workforcen tavoite on 100 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä. Liikevaihdon vuotuisesta kasvusta noin 30 miljoonaa euroa odotetaan tulevan Pohjoismaista ja 50 miljoonaa euroa Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta.

Lisäksi Yhtiön tavoite on selvästi positiivinen oikaistu käyttökate-%[2] vuoden 2026 loppuun mennessä. Pidemmällä aikavälillä Yhtiö tavoittelee yli 20 prosentin oikaistua käyttökate-%, mutta kaudella 2021–2026 Yhtiö priorisoi kasvuun investoimista kannattavuuden sijaan.

Digital Workforcella ei ole vahvistettua osinkopolitiikkaa.
 

Digital Workforcen keskeiset tunnusluvut

Digital Workforcen liikevaihto 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella oli 19,1 miljoonaa euroa, myyntikate 6,2 miljoonaa euroa (myyntikate-%: 32,6) ja käyttökate -0,4 miljoonaa euroa (käyttökate-%: -2,1). Jatkuvan laskutuksen osuus yhtiön liikevaihdosta oli 47,2 prosenttia.

Seuraavassa taulukossa esitetään Digital Workforcen keskeisiä tunnuslukuja:

 

	1.1.–30.9.		1.1.–31.12.
	2021	2020	2020	2019	2018
(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu)	(tilintarkastamaton)		(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)
Liikevaihto	16 281,4	13 649,2	19 095,11)	17 162,01)	11 731,41)
Liikevaihdon muutos, %	19,3	-	11,3	46,3	-
Asiantuntijapalveluiden liikevaihto	7 696,2	7 263,0	10 085,1	11 040,0	8 248,0
Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto	8 585,2	6 386,1	9 010,0	6 122,1	3 483,4
Jatkuvan laskutuksen osuus liikevaihdosta, %	52,7	46,8	47,2	35,7	29,7
Myyntikate	5 819,8	4 264,1	6 215,5	5 374,6	2 606,1
Myyntikate-%	35,7	31,2	32,6	31,3	22,2
Käyttökate (EBITDA)2)	-383,9	-575,8	-405,6	-900,2	-2 250,3
Käyttökate-% (EBITDA)	-2,4	-4,2	-2,1	-5,2	-19,2
Liikevoitto (EBIT)	-585,3	-701,9	-600,11)	-1 086,61)	-2 390,51)
Liikevoitto-% (EBIT)	-3,6	-5,1	-3,1	-6,3	-20,4
Tilikauden tulos	-1 001,4	-1 014,2	-905,51)	-1 191,11)	-2 575,21)
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa	-1,99	-2,04	-1,82	-2,40	-5,49
Investoinnit	-37,2	-461,4	-464,51)	-616,41)	-59,21)
Operatiivinen kassavirta	-1 092,2	-1 463,2	-394,0	-685,4	-2 097,9
Nettovelka	2 017,4	1 706,0	575,4	-70,5	-858,9
Omavaraisuusaste, %	-19,3	-7,3	-6,51)	2,81)	20,51)
Työntekijöiden lukumäärä keskimäärin	194	205	200	197	145

____________________

Huomioitavaa: myyntikate koostuu liikevaihdosta, josta ollaan vähennetty materiaali- ja palveluostot sekä henkilöstökustannukset, jotka liittyvät palveluiden toteutukseen

¹⁾ Tilintarkastettu.

²⁾ Yhtiö seuraa taloudellisena tavoitteenaan myös oikaistua käyttökatetta (EBITDA). Koska käyttökatetta (EBITDA) ei ole ollut tarpeen oikaista tilikausien 2018, 2019 tai 2020 taikka 30.9.2020 tai 30.9.2021 päättyneiden yhdeksän kuukauden jaksojen osalta, oikaistua käyttökatetta (EBITDA) ei esitetä erikseen vaihtoehtoisena tunnuslukuna.

Tietoa Listautumisannista

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan Yhtiön noin 20 miljoonan euron osakeannista (bruttovarat) sekä osakemyynnistä, jossa tietyt Digital Workforcen osakkeenomistajat myisivät osakkeitaan. Digital Workforce, CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky ja Lifeline Ventures Fund II Ky, Digital Workforcen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä suunniteltuun henkilöstöantiin osallistuvat merkitsijät sitoutuvat tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin. Suunnitellun Listautumisannin odotetaan sisältävän henkilöstöannin Digital Workforceen merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille.

 

Listautumisannin Ankkurisijoittajat, tietyt Aktia Pankki Oyj:n omistamien tahojen hallinnoimat rahastot, Handelsbanken Fonder, ja tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ovat, tietyin tavanomaisin ehdoin ja edellytyksin, sitoutuneet merkitsemään osakkeita Listautumisannissa edellyttäen, että Yhtiön osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 50 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajien sitoumukset ovat yhteensä 9,4 miljoonaa euroa.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Pääjärjestäjä”) on nimitetty toimimaan Listautumisannin pääjärjestäjänä. Lisäksi Yhtiö on nimittänyt Nordnet Bank AB:n merkintäpaikaksi Yleisöannissa. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Miltton Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii mahdollisesta listautumisesta lähtien Digital Workforcen Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

 

Lisätietoja antaa

Mika Vainio-Mattila, Toimitusjohtaja, +358 40 752 0617

Sanna Enckelman, CFO, +358 50 388 3917

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta suunnitellusta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä mahdollista arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei tule tarjoamaan arvopapereita yleisölle muualla kuin mahdollisesti Suomessa. Suomea lukuun ottamatta missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (”Esiteasetus”) (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Esiteasetuksessa tarkoitetun esitteen julkaisemista. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneille sijoittajille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisulla ”arvopapereiden tarjoaminen yleisölle” tarkoitetaan missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) jotka ovat Esiteasetuksen mukaisia ”kokeneita sijoittajia” siten kuin se on osa Yhdistyneen Kuningaskunnan lainsäädäntöä vuonna 2018 annetun lain Euroopan unionista (eroamista koskeva laki) (muutoksineen) nojalla; (ii) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (iii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iv) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille, ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä mahdollinen sijoitustoiminta on ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.

 

Tulevaisuutta koskevat lausumat

 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai vastaavat kielteiset ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta, Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta julkisesti päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeisten tapahtumien tai olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

 

[1] Lähde: The Forrester Wave Robotic Process Automation Q1 2021, Forrester 2021; julkisista lähteistä

[2] Oikaistu käyttökate-% lasketaan oikaisemalla käyttökatetta sellaisten tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavien olennaisien erien osalta, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi yritysostojen kulut, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut ja muut olennaiset satunnaiset kulut.