Digital Workforce Services Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

Digital Workforce Services Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

Digital Workforce Services Oyj, Yhtiötiedote 1.12.2021, klo 14:00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

 

Digital Workforce Services Oyj:n (”Digital Workforce” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään 1.12.2021 tehnyt päätöksen Listautumisannin (määritelty jäljempänä) toteuttamisesta. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) merkintähinta oli Instituutioannissa ja Yleisöannissa (määritelty jäljempänä) 6,58 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) 5,93 euroa osakkeelta, mikä vastaa yhteensä noin 72,5 miljoonan euron markkina-arvoa Yhtiölle välittömästi Listautumisannin jälkeen. Kysyntä suomalaisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta oli Listautumisannissa vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla (”Osakkeet”) odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) arviolta 3.12.2021.

 

Tietoja listautumisannista

Listautumisannissa Yhtiö laskee liikkeeseen 3 423 198 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) (”Osakeanti”), mikä edustaa noin 31,1 prosenttia Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärästä ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen. Lisäksi Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat Mika Vainio-Mattila, Jukka Virkkunen ja Heikki Länsisyrjä (”Myyjät”) myyvät yhteensä 448 417 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”), mikä edustaa noin 4,1 prosenttia Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärästä ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat Osakkeet”. Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 35,1 prosenttia Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärästä ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota (kuten määritelty jäljempänä) ei käytetä (ja noin 40,4 prosenttia mikäli Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan).

 

759 878 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), 3 654 568 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti (”Instituutioanti”), ja 37 911 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan henkilöstöannissa Yhtiön koko- ja osa-aikaisille vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille, sekä määräaikaisissa työsuhteissa oleville merkintäajan alkaessa 22.11.2021 klo 10.00, sekä Yhtiön johtoryhmälle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenille (”Henkilöstöanti”). Yleisöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään kokonaan 40 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 25,5 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista. Henkilöstöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään kokonaan.

 

Digital Workforce saa Osakeannista noin 22,5 miljoonan euron bruttovarat. Myyjät saavat Osakemyynnistä noin 3,0 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärä nousee 11 020 023 Osakkeeseen kun Osakeannissa tarjotut Uudet Osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 2.12.2021. Yhtiön osakkeenomistajien määrä nousee Listautumisannin jälkeen yli 5 600 osakkeenomistajaan.

 

Yleisö- ja Henkilöstöanneissa merkityt Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 3.12.2021. Instituutioannissa allokoidut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 7.12.2021 Euroclear Finland Oy:n kautta.

 

Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille, joille on allokoitu Tarjottavia Osakkeita, lähetetään kirjallinen vahvistusilmoitus merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 7.12.2021. Sijoittajat, jotka ovat antaneet sitoumuksensa Nordnet Bank AB:n Suomen sivuliikkeen (”Nordnet”) asiakkaina Nordnetin verkkopalvelun kautta, näkevät sitoumuksensa ja heille allokoidut Tarjottavat Osakkeet Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla. Merkintöjen yhteydessä maksettu ylimääräinen maksettu määrä palautetaan sitoumuksen antajalle hänen sitoumuksessaan ilmoittamalle pankkitilille arviolta viidentenä (5.) pankkipäivänä toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 10.12.2021. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Nordnetin merkintäpaikan kautta merkintäsitoumuksensa antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus maksetaan Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

 

Kaupankäynnin Osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta 3.12.2021, olettaen että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään. Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnuksen odotetaan olevan DWF ja ISIN‑tunnus on FI4000513015.

 

Listautumisannin yhteydessä CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky (”CapMan”) on antanut vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle (”Danske Bank”) lisäosakeoption ostaa merkintähinnalla enintään 580 742 lisäosaketta (”Lisäosakkeet”) yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa (eli arviolta 3.12.2021 ja 2.1.2022 välisenä ajanjaksona) (”Vakauttamisaika”). Lisäosakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5,3 prosenttia Osakkeista Listautumisannin jälkeen.

 

Listautumisannin yhteydessä vakauttamisjärjestäjänä toimivalla Danske Bankilla on oikeus, muttei velvollisuutta toteuttaa Vakauttamisaikana toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (”Markkinoiden Väärinkäyttöasetus”) ja komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.

 

Yhtiö, CapMan ja Lifeline Ventures Fund II Ky (”Lifeline”) ovat Listautumisannin yhteydessä sitoutuneet tietyin tavanomaisin poikkeuksin luovutusrajoitukseen, joka päättyy 180 päivän kuluttua listautumisesta ja kaupankäynnin alkamisesta. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä seuraavat maajohtajat Juha Järvi, Kenneth Tellebo, Kinga Chelinska-Baranska, Leon Stafford ja Tony Minana ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin poikkeuksin luovutusrajoituksen noudattamiseen, joka päättyy 360 päivää listautumisen ja kaupankäynnin alkamisen jälkeen (eli arviolta 28.11.2022). Henkilöstöannissa merkintöjä tehneet ovat sitoutuneet luovutusrajoitukseen, joka päättyy 360 päivää listautumisen jälkeen (eli arviolta 28.11.2022). Luovutusrajoitukset koskevat yhteensä noin 64,1 prosenttia Osakkeista Listautumisannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä ja noin 58,8 prosenttia Osakkeista olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan.

 

Listautumisannin neuvonantajat

Danske Bank toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”) ja Digital Workforcen Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana, Borenius Asianajotoimisto Oy Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana ja Miltton Oy Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoja antaa:

Mika Vainio-Mattila, Toimitusjohtaja, +358 40 752 0617

Sanna Enckelman, CFO, +358 50 388 3917

Hyväksytty neuvonantaja:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Timo Ahopelto, hallituksen puheenjohtaja:

“Olemme kiitollisia sijoittajien osoittamasta vahvasta kiinnostuksesta Digital Workforcen listautumisantiin. Digital Workforcen listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti ja yhtiöllä tulee olemaan vahva omistuspohja, koostuen niin institutionaalisista sijoittajista kuin laajasta joukosta yksityissijoittajia ja yhtiön omaa henkilökuntaa. Listautuminen luo myös vahvan pohjan Digital Workforcen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.”

Mika Vainio-Mattila, toimitusjohtaja:

“Kiitämme sijoittajia ja uusia osakkeenomistajiamme vahvasta luottamuksesta Digital Workforcen tulevaisuuden menestykseen. Listautuminen mahdollistaa investoinnit kasvuun ja auttaa strategiamme toteuttamisessa. Jatkamme nyt kasvutarinaamme yhdessä kaikkien uusien osakkeenomistajiemme kanssa.”

Tietoja Digital Workforcesta

Digital Workforce on suomalainen älykkään automaation ja ohjelmistorobotiikan palveluyhtiö. Digital Workforce on sen johdon näkemyksen, joka perustuu Yhtiön toteuttamaan kilpailuympäristökartoitukseen, sekä tutkimusorganisaatio Forresterin[1] mukaan yksi maailman johtavia teollisen tason ohjelmistorobotiikkaan ja älykkääseen automaatioon erikoistuneita palveluyhtiöitä niin liikevaihdolla, palvelutarjonnalla, asiakasreferensseillä kuin työntekijämäärällä mitattuna. Digital Workforce auttaa asiakkaitaan automatisoimaan tietotyön tehtäviä sekä liiketoimintaprosesseja älykkäällä automaatiolla tarjoamalla heidän käyttöönsä niin kutsuttuja digityöntekijöitä. Digityöntekijä on automatisoitu tiimin jäsen eli ohjelmistorobotti, joka hoitaa liiketoimintaprosessin täsmällisesti, väsymättä ja ihmistä virheettömämmin – ilman merkittäviä muutoksia tietojärjestelmiin. Digityöntekijän supervoimat perustuvat ohjelmistorobotiikkaan, tekoälyyn ja pilvipalveluihin, joiden ansiosta se on nopea ja tehokas.

Lue lisää: www.digitalworkforce.com

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle muualla kuin Suomessa. Suomea lukuun ottamatta missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (”Esiteasetus”) (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Esiteasetuksessa tarkoitetun esitteen julkaisemista. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneille sijoittajille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisulla ”arvopapereiden tarjoaminen yleisölle” tarkoitetaan missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) jotka ovat Esite-asetuksen mukaisia ”kokeneita sijoittajia” siten kuin se on osa Yhdistyneen Kuningaskunnan lainsäädäntöä vuonna 2018 annetun lain Euroopan unionista (eroamista koskeva laki) (muutoksineen) nojalla; (ii) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (iii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iv) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkina-lain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille, ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai vastaavat kielteiset ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta, Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta julkisesti päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeisten tapahtumien tai olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

 

[1] Lähde: The Forrester Wave Robotic Process Automation Q1 2021, Forrester 2021; julkisista lähteistä