NORRHYDRO GROUP OYJ Yhtiötiedote 2.12.2021 kello 13:00

Norrhydro Group Oyj (“Norrhydro” tai ”Yhtiö”) on toteuttanut tänään 12.11.2021 julkaistussa yhtiöesitteessä kuvatulla tavalla Motiomax Oy:n (”Motiomax”) osakkeiden kaupan ensimmäisen vaiheen, jolla Yhtiö hankkii 51,04 % sähkömekaanisten ratkaisujen toimittamiseen keskittyvän Motiomax Oy:n osakkeista.  

 

Yritysjärjestelyn ensimmäisen vaiheen ennakkoehdot ovat täyttyneet Yhtiön listauduttua 1.12.2021 Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalle, minkä vuoksi Norrhydron hallitus on tänään 2.12.2021 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 7.10.2021 antaman valtuutuksen perusteella ja suunnata Motiomaxin osakkeenomistajille (”Myyjät”) osakeannin, jossa Myyjien merkittäviksi annetaan 64.812 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita (”Vastikeosakkeet”) osana kauppahintaa. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti liittyy Yritysjärjestelyyn, joka on tarkoituksenmukainen Yhtiön yhtiöesitteessä kuvatun kasvustrategian toteuttamiseksi.

 

Suunnatussa osakeannissa annettavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,60 prosenttia Yhtiön osakekannasta suunnatun annin jälkeen. Suunnatun osakeannin seurauksena Norrhydron osakkeiden kokonaismäärä nousee yhteensä 10.901.638 osakkeeseen. Osakekohtainen merkintähinta on 3,15 euroa, ja se perustuu osakekauppasopimuksen ehtoihin vastaten Yhtiön listautumisannin osakekohtaista merkintähintaa. Myyjät maksoivat merkitsemänsä Vastikeosakkeet siirtämällä 51,04 % Motiomaxin osakekannasta apporttiomaisuutena Norrhydrolle. Loppuosa kauppahinnasta eli 204.160 euroa maksettiin käteisellä.

 

Yhtiön hallitus päätti kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti ottaa Vastikeosakkeita pantiksi yhteensä 25.925 kappaletta Yritysjärjestelyn ehtojen mukaisesti Myyjien Yritysjärjestelyyn liittyvien vastuiden vakuudeksi.  Panttaus on voimassa 18 kuukauden ajan kaupan toteutuksesta. Myyjät sitoutuivat täytäntöönpanon yhteydessä Vastikeosakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen, jonka mukaan 50 % Vastikeosakkeista vapautuu luovutusrajoituksesta kahden vuoden kuluttua ja loput 50 % kolmen vuoden kuluttua Yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta.

 

Yhtiö on yhtiöesitteessä kuvatulla tavalla sitoutunut hankkimaan loput eli 48,96 prosenttia Motiomaxin osakkeista. Osakkeiden kauppahinta on sidottu Motiomaxin käyttökatteeseen. Yhtiöllä on oikeus maksaa kauppahinta valintansa mukaan Yhtiön osakkeilla tai käteisellä.  

 

Vastikeosakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun ne rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta viimeistään 13.12.2021. Vastikeosakkeet kirjataan osakkeiden saajien arvo-osuustileille arviolta viimeistään 14.12.2021. Yhtiö hakee suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

 

Norrhydro Group Oyj

 

Hallitus

 

Lisätietoja:

 

Yrjö Trög, Toimitusjohtaja

Norrhydro Group Oyj

Puh. +358 40 029 1229

Sähköposti: yrjo.trog@norrhydro.com

 

Hyväksytty neuvonantaja:

 

Translink Corporate Finance Oy

Jari Lauriala, Managing Partner

Puh. +358 40 091 8855

Sähköposti: jari.lauriala@translinkcf.fi

 

Sami Miettinen, Partner

Puh. +358 400 735 835

Sähköposti: sami.miettinen@translinkcf.fi

 

 

Jakelu

 

Nasdaq Helsinki Oy

 

Keskeiset tiedotusvälineet

 

https://www.norrhydro.com/fi

 

Norrhydro on vuonna 1985 perustettu suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä sekä energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoaja ja järjestelmätoimittaja, joka on erikoistunut korkealaatuisiin, räätälöityihin ja energiatehokkaisiin hydraulisylintereihin ja vaativiin lineaarisiin liikkeenohjausjärjestelmiin sekä liikkuviin kalustoihin. Yhtiöllä on yli 35 vuoden kokemus asiakkaan tarpeisiin räätälöityjen hydraulisylintereiden ja lineaaristen liikkeenohjausjärjestelmien kehittämisestä ja valmistamisesta kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin ja ympäristöihin. Yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 19,9 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) 3,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,0 miljoonaa euroa.