DNA suunnittelee listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt täytäntöönpanotoimenpiteet, ”Esitedirektiivi”) mukainen esite, eikä tämä tiedote ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita. Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle on laadittu Esitedirektiivin mukainen esite, jonka Finanssivalvonta hyväksyy ja joka julkaistaan myöhemmin. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Suomalainen täyden palvelun tietoliikenneyhtiö DNA Oy (”DNA” tai ”Yhtiö”) suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalle.

DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen:

”DNA:sta on tullut yksi Suomen johtavista tietoliikennepalveluiden tarjoajista nopeiden ja kattavien tietoliikenneverkkojen, kilpailukykyisten palveluiden, korkean asiakastyytyväisyyden sekä vahvan brändinsä ansiosta. Liiketoimintamme keskiössä ovat asiakkaamme ja se, kuinka onnistumme tarjoamaan ja luomaan uusia ratkaisuja tehdäksemme asiakkaidemme arjesta helpompaa, tuottavampaa ja viihdyttävämpää.

Uskon, että palveluliiketoiminnan liikevaihdon vahva kasvu, kiinteiden kustannusten hallinta ja pääosin toteutetut investointimme korkealuokkaiseen verkkoinfrastruktuuriin tukevat myös jatkossa vankkaa taloudellista suorituskykyämme. Suunniteltu listautuminen on tärkeä askel DNA:n kehityksessä entistäkin vahvemmaksi tietoliikennepalveluiden tarjoajaksi Suomen markkinoilla. Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme mahdollisuuden laajentaa omistuspohjaamme.”

DNA:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Leino:

“Olemme erittäin tyytyväisiä DNA:n vahvaan kehitykseen viime vuosina. Yhtiön johto, yhdessä erittäin motivoituneen henkilöstön kanssa, on toteuttanut DNA:n strategiaa menestyksekkäästi ja määrätietoisesti. Nyt onkin mielestämme sopiva hetki kehittää Yhtiön omistusrakennetta ja tukea tällä tavalla DNA:n kehitystä. Näemme DNA:n tulevaisuuden valoisana, ja suunniteltu listautuminen antaisi uusille osakkeenomistajille mahdollisuuden tulla osaksi DNA:n menestystarinaa.”

Listautumisanti

Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan Yhtiön keskeisten osakkeenomistajien, Finda Oy:n ja PHP Holding Oy:n, sekä joidenkin pienempien osakkeenomistajien osakemyynnistä. Lisäksi DNA harkitsee mahdollisen henkilöstöannin sisältävää, noin 50 miljoonan euron osakeantia suunnitellun listautumisen yhteydessä. Osakkeita tarjottaisiin yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, DNA:n vakituisille työntekijöille sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Yhtiö, tietyt Yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt sekä tietyt nykyiset osakkeenomistajat sitoutuisivat listautumisannin yhteydessä tavanomaisiin luovutusrajoituksiin.

Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike ja Morgan Stanley & Co. International Plc toimivat suunnitellussa listautumisannissa pääjärjestäjinä ja J.P. Morgan Securities plc, Nordea Pankki Suomi Oyj sekä Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ), Helsingin sivuliike järjestäjinä. Lazard & Co Ltd toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy ja Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP toimivat Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina. Pääjärjestäjien ja järjestäjien oikeudellisina neuvonantajina toimivat Asianajotoimisto Borenius Oy ja Shearman & Sterling (London) LLP.

DNA lyhyesti

• DNA toimii Suomessa, jonka tietoliikennemarkkina on yksi Euroopan houkuttelevimmista. Suomen markkinoilla toimii kolme samankaltaista operaattoria vakaassa ja merkittävän kasvupotentiaalin tarjoavassa markkinaympäristössä.
• DNA:lla on 26 prosentin osuus matkaviestintäpalvelujen markkinoista, 25 prosentin osuus kiinteän laajakaistan markkinoista, 39 prosentin osuus kaapelitelevisiopalvelujen markkinoista ja 15 prosentin osuus yritysten tietoliikennemarkkinoista.
• DNA:lla on vahva asema taajuuksien osalta, ja Yhtiö on tehnyt mittavia investointeja matkaviestinverkon ja kiinteän verkon infrastruktuuriin: DNA:n 4G LTE -verkko tavoittaa vuoden 2016 loppuun mennessä yli 99 prosenttia Manner-Suomen väestöstä, ja DNA:n valokuitupohjainen kaapeliverkko, joka on saatavilla seitsemässä Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista, mahdollistaa gigaluokan yhteydet pääkaupunkiseudulla ja Oulussa.
• Vahva kehitys antaa DNA:lle mahdollisuuden kasvattaa matkaviestinpalveluista ja kiinteän laajakaistan palveluista saatavaa liikevaihtoa - DNA on kasvattanut matkaviestinliittymiensä määrää 110 000:lla vuoden 2016 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana, ja se on samanaikaisesti selkeä markkinajohtaja kaapelitelevisiopalveluissa.
• Merkittävään liikevaihdon ja käyttökatteen kasvuun on ensisijaisesti vaikuttanut matkaviestinpalveluiden myynnin kasvu, jota tasaisesti kasvava matkaviestinliittymien määrä ja liittymäkohtaisen asiakaslaskutuksen kasvu ovat tukeneet.
• Hyvät tulokset asiakastyytyväisyydessä, työntekijöiden tyytyväisyydessä sekä brändin tunnettuudessa antavat vankan pohjan kasvun jatkumiselle.
• Merkittävä potentiaali kuluttajaliiketoiminnan matkaviestin- ja laajakaistapalveluiden lisä- ja ristiinmyynnissä, TDC-yritysoston ansiosta huomattavasti parantunut asema yritysliiketoiminnassa, kulujen ja investointien jatkuva hallinta sekä operatiivista tehokkuutta parantavat hankkeet antavat DNA:lle hyvät mahdollisuudet kasvattaa kassavirtaansa.
• DNA:n ylimmällä johdolla on yhteensä vuosikymmenien kokemus tietoliikennepalveluiden ja -laitteiden alalta sekä vahvat näytöt DNA:n kasvattamisesta.

DNA:n osinkopolitiikka, taloudelliset tavoitteet ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan Yhtiö tavoittelee osingonmaksusuhdetta, joka on noin 70-90 prosenttia DNA:n tilikauden vapaasta kassavirrasta omalle pääomalle [1] riippuen kuitenkin useista seikoista, kuten DNA:n pääomarakenteesta, tulevasta liikevaihdosta, voitosta, taloudellisesta asemasta, yleisistä taloudellisista ja liiketoiminnan olosuhteista ja tulevaisuuden näkymistä.

Lisäksi Yhtiön hallitus on tehnyt ehdollisen päätöksen, että se ehdottaa vuonna 2017 pidettävälle yhtiökokoukselle noin 70 miljoonan euron osinkoa maksettavaksi tilikaudelta 2016 edellyttäen, että Yhtiön taloudellinen asema mahdollistaa osingonjaon. Lopullinen päätös osingonmaksusta tehdään yhtiökokouksessa.

DNA on asettanut seuraavat keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

• markkinoiden keskiarvoa nopeampi liikevaihdon kasvu;
• käyttökateprosentti vähintään 30 prosenttia;
• operatiiviset investoinnit alle 15 prosenttia liikevaihdosta (pois lukien mahdolliset taajuusalueiden toimilupia koskevat maksut);
• nettovelan suhde käyttökatteeseen alle 2,0, joka voi väliaikaisesti ylittyä, jos DNA:lle tarjoutuu mahdollisuus tehdä houkuttelevia täydentäviä yrityskauppoja nykyisillä markkinoillaan.

DNA:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran ja liiketuloksen arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä.

1] Vapaa kassavirta on vertailukelpoinen käyttökate vähennettynä operatiivisilla investoinneilla (investoinnit ilman toimiluvasta raportointikaudella maksettavaa määrää) vähennettynä konsernin rahavirtalaskelman nettokäyttöpääoman muutoksella. Rahavirtalaskelman nettokäyttöpääoman muutosta on oikaistu, jotta operatiivisten investointien määrä laskelmassa on rahavirtaperusteinen kuitenkin ilman toimiluvista maksettua määrää sekä oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä sekä vähennettynä rahavirtalaskelman maksetuilla nettokoroilla, maksetuilla tuloveroilla ja varausten muutoksella.

Toisella neljänneksellä liikevaihdon arvioitiin pysyvän samalla tasolla ja liiketuloksen arvioitiin kasvavan merkittävästi vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioitiin pysyvän hyvänä.

Edellä esitetyt lausumat sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia eivätkä ne ole takeita DNA:n tulevasta taloudellisesta suorituskyvystä. DNA:n toteutunut tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä tai niistä pääteltävästä tuloksesta ja taloudellisesta asemasta johtuen monista tekijöistä.

Muutokset hallituksen kokoonpanossa ja Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 25.10.2016 päätökset

Yhtiön 25.10.2016 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi Pertti Korhosen uudeksi DNA:n hallituksen jäseneksi. DNA:n hallituksen nykyiset jäsenet jatkavat tehtävissään. Lisäksi hallitus päätti valita Pertti Korhosen hallituksen puheenjohtajaksi ehdollisena listautumisannin ja Yhtiön listautumisen toteutumiselle. Korhosen toimikausi puheenjohtajana alkaa mahdollista listautumista seuraavana päivänä. Pertti Korhonen on riippumaton Yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiön 25.10.2016 pidetty ylimääräinen yhtiökokous teki lisäksi suunnitellun listautumisannin ja listautumisen edellyttämät päätökset. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti muun muassa Yhtiön yhtiömuodon muuttamista julkiseksi osakeyhtiöksi ja muista muun muassa suunnitellun listautumisen edellyttämistä yhtiöjärjestysmuutoksista. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti lisätä Yhtiön osakkeiden lukumäärää osakesplitin avulla antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annettaan 14 uutta osaketta. Osakkeiden jakamisen jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä tulee olemaan 127.325.850 osaketta. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio- ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 500 000 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista osakkeiden jakamisen toteuttamisen jälkeen. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön listautumisannin ja listautumisen yhteydessä toteutettavaan osakeantiin, kannustinjärjestelmien toteuttamiseen ja hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen.

	30.9. tai 1.1.-30.9.		31.12. tai 1.1.-31.12
Tunnuslukutiedot   Miljoonaa euroa (ellei toisin ole ilmoitettu)	2016 (IFRS)	2015 (IFRS)	2015 (IFRS)	2014 (IFRS)	2013 (IFRS)
	(tilintarkastamaton)			(oikaistu)	(oikaistu)
			(tilintarkastamaton, ellei toisin ole ilmoitettu)
Liikevaihto	633,7	614,9	828,8[1]	831,5[1]	765,1[1]
Käyttökate[2]	185,0	173,5	227,7	202,2	189,4
Käyttökateprosentti	29,2 %	28,2 %	27,5 %	24,3 %	24,8 %
Vertailukelpoinen[3] käyttökate[4]	189,6	172,5	226,7	211,0	195,0
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti	29,9 %	28,1 %	27,3 %	25,4 %	25,5 %
Liiketulos	76,7	53,8	73,1[1]	25,6[1]	42,3[1]
Liiketulosprosentti	12,1 %	8,8 %	8,8 %	3,1 %	5,5 %
Vertailukelpoinen[3] liiketulos[5]	81,3	52,7	72,0	55,7	47,9
Vertailukelpoinen liiketulosprosentti	12,8 %	8,6 %	8,7 %	6,7 %	6,3 %
Nettovelka[6]	373,1	430,7	412,3	479,4	326,7
Nettovelan ja käyttökatteen suhde	1,51	1,86	1,81	2,37	1,72
Operatiiviset investoinnit[7]	84,9	83,7	148,0	142,8	121,7
Operatiiviset investoinnit, prosenttia liikevaihdosta	13,4 %	13,6 %	17,9 %	17,2 %	15,9 %
Operatiivinen vapaa kassavirta[8]	104,7	88,7	78,7	68,1	73,3
Vapaa kassavirta	80,9	76,7	101,5	48,7	19,2
Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto, postpaid[9] euroa/kk	17,0	17,1	17,0	17,8	18,2
Matkaviestinnän kokonais-asiakasvaihtuvuus prosentti[10]	15,5 %	16,0 %	16,0 %	16,9 %	17,1 %
Matkaviestinliittymät[11] (tuhatta)	2 731	2 580	2 621	2 505	2 450

[1] Tilintarkastettu.
[2] Käyttökate on liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia.
[3] Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät kuten luovutusvoitot ja -tappiot liiketoimintojen myynnistä, yrityshankintoihin liittyvät välittömät transaktiokulut, pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappiot, liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kulut ja uudelleenjärjestelykulut, sakot ja sakonluonteiset korvaukset, vahingonkorvaukset, yhtiön omistuspohjan laajentamiseen liittyvän strategisen kertaluonteisen selvityksen kulut sekä hallituksen strategisen selvitystyön kulut.
[4] Vertailukelpoinen käyttökate on käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
[5] Vertailukelpoinen liiketulos on liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
[6] Nettovelka, joka on lyhyt ja pitkäaikaiset rahoitusvelat vähennettynä rahavaroilla.
[7] Operatiiviset investoinnit on investoinnit ilman toimiluvasta raportointikaudella maksettavaa määrää. Investoinnit koostuvat lisäyksistä aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman yrityshankintoja, toimiluvan hankintamenoa sekä rahoitusleasingiin ja purkuvelvoitteisiin liittyviä lisäyksiä. Investointeihin sisällytetään lisäksi toimiluvasta raportointikaudella maksettava määrä.
[8] Operatiivinen vapaa kassavirta on vertailukelpoinen käyttökate vähennettynä operatiivisilla investoinneilla.
[9] Postpaid-liittymien osalta matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto lasketaan jakamalla matkapuhelinliittymien liikevaihto (sisältäen yhdysliikenteen ja verkkovierailujen liikevaihdon mutta ei laitemyynnin liikevaihtoa) kyseisen jakson matkapuhelinliittymien määrän keskiarvolla ja sen jälkeen jaksoon sisältyvien kuukausien lukumääräll
[10] Matkaviestinnän postpaid-asiakasvaihtuvuusluvut kuvaavat ainoastaan matkapuhelinliittymiä, ja ne lasketaan jakamalla jakson aikana lopetettujen postpaid-matkapuhelinliittymien määrä postpaid-matkapuhelinliittymien määrän keskiarvolla kyseisellä jaksolla. Matkapuhelinliittymiin eivät sisälly sellaiset tilaajat, joilla ei ole aktiivista sopimusta. DNA laskee ” matkapuhelinliittymien määrän keskiarvon jakson aikana” (i) jakson alussa olevien matkapuhelinliittymien kokonaismäärän ja (ii) jakson lopussa olevien liittymien kokonaismäärän keskiarvona.
[11] Sisältää matkapuhelimien liittymät, mobiililaajakaistaliittymät, suorat prepaid-liittymät ja DNA:n verkkoa käyttävät MVNO-liittymät.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oy, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi
talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh.  044 044 8000, viestinta@dna.fi

Lehdistötilaisuus
DNA pitää lehdistötilaisuuden tänään 26.lokakuuta klo 10.00 Helsingin Pörssin tiloissa (Fabianinkatu 14, Helsinki).

Huomautus
Tässä esitettyjä tietoja ei ole pidettävä tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö arvopapereiden ostamiseksi Yhdysvalloissa (mukaan lukien kaikki sen osavaltiot, alueet ja omistukset sekä Columbian piirikunta). Tätä materiaalia ei saa levittää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita (”Arvopaperit”) ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen, ”Arvopaperilaki”) mukaisesti eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion lain mukaisesti. Siten Arvopapereita ei saa tarjota, myydä, pantata tai muuten luovuttaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa muutoin kuin Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimusten tai siihen perustuvan poikkeuksen mukaisesti. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt täytäntöönpanotoimenpiteet, “Esitedirektiivi”) mukainen esite, eikä tämä tiedote ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietojen perusteella. Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle on laadittu Esitedirektiivin mukainen esite (”Esite”), jonka Finanssivalvonta hyväksyy ja joka julkaistaan myöhemmin.

Esitedirektiivin ja arvopaperimarkkinalain (746/2012 muutoksineen) arvopapereiden yleisölle tarjoamista ja säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevien säännösten (”Esitesääntely”) mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite julkaistaan myöhemmin, ja se on julkaisemisen jälkeen Esitedirektiivin ja Esitesääntelyn vaatimusten mukaisesti saatavilla Yhtiöltä sekä muista Esitteessä mainituista paikoista.

Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei tarjota myydä tai rekisteröidä eikä tulla tarjoamaan, myymään tai rekisteröimään yleisölle missään muussa maassa paitsi Suomessa. Tämä tiedote ja tämän tiedotteen mukainen arvopaperien tarjoaminen yleisölle missä tahansa muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa, on suunnattu ainoastaan Esitedirektiivin mukaisille ”kokeneille sijoittajille” siinä laajuudessa kuin Esitedirektiivi ja määritelmä ”kokeneet sijoittajat” on pantu täytäntöön kyseisessä Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa.

Pääjärjestäjät ja järjestäjät toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä katso ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaakseen transaktion yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Pääjärjestäjät tai järjestäjät eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä.

Tämä tiedote ei ole listautumisantia koskeva suositus. Arvopapereiden hinta ja arvo tai niistä saatavat tulot voivat sekä laskea että nousta. Aiempi tuloskehitys ei anna viitteitä tulevasta tuloskehityksestä. Tässä tiedotteessa tai missä tahansa listautumisantiin liittyvässä asiakirjassa annettuja tietoja ei tule pitää ohjeena tulevasta kehityksestä. Listautumisen toteutumisesta Helsingin Pörssissä ei ole varmuutta ja taloudellista päätöksentekoa ei tulisi perustaa Yhtiön suunniteltuun listautumiseen tässä vaiheessa. Potentiaalisten sijoittajien tulisi kääntyä neuvonantajiensa puoleen hankkiakseen tietoja listautumisannin sopivuudesta sijoituskohteeksi.

Kukin pääjärjestäjistä ja järjestäjistä ja mikä tahansa niiden lähipiiritahoista voivat listautumisen yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan ostaa osakkeita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla osakkeilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla listautumisannin yhteydessä tai muutoin. Tämän mukaisesti lopulliseen esitteeseen, kun se on julkaistu, sisältyvät viittaukset osakkeisiin, joita tarjotaan, hankitaan, myydään tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän pääjärjestäjille ja järjestäjille tai mille tahansa niiden lähipiiritahoista tehtävän tarjouksen, myynnin, hankinnan tai kaupankäynnin niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Lisäksi tietyt pääjärjestäjät tai järjestäjät tai niiden lähipiiritahot voivat tehdä rahoitusjärjestelyjä ja vaihtosopimuksia (swap), minkä vuoksi nämä järjestäjät tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat aika ajoin hankkia, omistaa tai luovuttaa osakkeita. Mikään pääjärjestäjistä tai järjestäjistä ei aio julkistaa minkään tällaisen sijoituksen tai transaktion laajuutta muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Pääjärjestäjät tai järjestäjät tai mikään niiden tytäryhtiöistä, lähipiiritahoista, edustajista tai neuvonantajista tai näiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista tahoista eivät suoraan tai epäsuorasti anna mitään takuita tai vakuutuksia tämän tiedotteen tietojen tai siihen sisältyvien lausumien oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai todenperäisyydestä (tai liittyen siihen, onko mitään tietoa jätetty pois tiedotteesta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuun ja miten tahansa välitettyyn ja saatavilla olevaan tietoon liittyen tai mihin tahansa tämän tiedotteen tai sen tai sen sisältöön, puutteisiin tai lausumiin liittyen, eivätkä pääjärjestäjät tai järjestäjät hyväksy mitään vastuuta tällaisista tiedoista, puutteista tai lausumista. Pääjärjestäjät tai järjestäjät tai mikään niiden tytäryhtiöistä, lähipiiritahoista, edustajista tai neuvonantajista tai näiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista tahoista eivät vastaavasti hyväksy mitään lakiin, sopimukseen tai muuhun perustuvaa vastuuta mistään virheistä, laiminlyönneistä tai epätäsmällisyyksistä sellaisessa tiedossa tai lausunnoissa tai mistään tappiosta, kulusta tai vahingosta, joka on kärsitty tai syntynyt mistä tahansa aiheutuen suoraan tai välillisesti mistä tahansa tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muutoin tähän tiedotteeseen liittyen.

Lazard, joka on FCA:n valvonnan alainen, toimii mahdollisessa listautumisannissa yksinomaan Yhtiön, eikä kenenkään muun tahon puolesta, eikä katso ketään muuta henkilöä asiakkaakseen mahdollisen listautumisannin yhteydessä eikä Lazard ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muulle henkilölle koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota, järjestelyä tai seikkaa.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, eikä osakkeita tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta tarjota tai myydä Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, tai Australian, Kanadan, Hong Kongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen kansalaisten tai asukkaiden puolesta tai lukuun, paitsi tilanteissa, missä näin toimiminen on hallintoviranomaisten voimaan saattavan ja voimassa olevan lainsäädännön mukaista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat historiallisten tosiseikkojen sijaan tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja, kuten liikevaihdon kasvua, kiinteiden kustannusten suhdetta muuttuviin kustannuksiin, kustannussäästöjä, investointeja, suunniteltua listautumisantia ja listautumista, tulevaisuuden rahavirran kehitystä, käyttökateprosenttia, operatiivisia investointeja, nettovelan ja käyttökatteen suhdetta, liikevaihtoa ja liiketulosta. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien termien käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista.

Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät luontaisia riskejä, epävarmuuksia ja oletuksia, sekä yleisiä että täsmällisiä, ja on olemassa riski siitä, että ennusteita ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia ei saavuteta. Riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen tulevaisuutta kohdistuviin lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö, pääjärjestäjät tai järjestäjät eivät ota vastuuta tai anna sitoumusta julkaista päivityksiä tai korjauksia mihinkään tässä tiedotteessa oleviin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.