Lamor Corporation Oyj julkistaa senioriehtoisen vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainan tarjouksen ja julkaisee esitteen
Lamor Corporation Oyj Lehdistötiedote 17.8.2023 klo 10.00
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA JOUKKOVELKAKIRJALAINAN TARJOAMINEN TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Lamor Corporation Oyj julkistaa senioriehtoisen vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainan tarjouksen ja julkaisee esitteen
Lamor Corporation Oyj ("Yhtiö" tai "Lamor") julkistaa tarjoavansa uusia euromääräisiä, kiinteäkorkoisia, senioriehtoisia ja vakuudellisia vihreitä velkakirjoja ("Velkakirjat"), joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on enintään 25 miljoonaa euroa, ammattimaisille asiakkaille, hyväksyttäville vastapuolille ja tietyille yksityisasiakkaille (siten kuin kukin on määritelty direktiivissä 2014/65/EU, muutoksineen) ("Tarjous").
Velkakirjojen yksikkökoko on 20.000 euroa ja niitä tarjotaan merkittäväksi vähimmäismäärältään 100.000 euron arvosta. Velkakirjojen merkintäaika alkaa ja päättyy tänään 17.8.2023. Edellyttäen, että Tarjous toteutuu, Velkakirjat lasketaan liikkeeseen 100 prosentin merkintähintaan ja niille maksetaan kiinteää 10 prosentin vuotuista korkoa. Velkakirjojen korko maksetaan puolivuosittain. Velkakirjojen lopullinen erääntymispäivä on 24.8.2026, ellei Lamor lunasta Velkakirjoja tätä ennen. Lamor antaa Velkakirjojen maksusuorituksista vakuudeksi jälkipantin Lamorin yrityskiinnityksiin.
Finanssivalvonta on tänään 17.8.2023 hyväksynyt Tarjousta varten laaditun esitteen ("Esite"). Englanninkielinen Esite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lamor.com/fi/sijoittajat/velkarahoitus.
Lamor aikoo julkaista Tarjouksen tulokset lehdistötiedotteella myöhemmin tänään 17.8.2023. Edellyttäen, että Tarjous toteutuu, Velkakirjat lasketaan liikkeeseen 24.8.2023 ja Lamor hakee Velkakirjojen ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Bond Market Finland ‑markkinapaikalle.
Lamor aikoo käyttää Velkakirjojen liikkeeseenlaskusta saadut nettotuotot Yhtiön 22.5.2023 julkaistun vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisesti. Vihreän rahoituksen viitekehys mahdollistaa Yhtiölle velkarahoituksen käytön ympäristön ja ekosysteemien maailmanlaajuiseen suojelemiseen suunnattujen investointien tukemiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi. Viitekehys on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lamor.com/fi/sijoittajat/velkarahoitus.
Danske Bank A/S toimii Yhtiön neuvonantajana vihreän viitekehyksen strukturoinnissa ja Tarjouksen pääjärjestäjänä ("Pääjärjestäjä").
Lisätietoja
Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 757 2151
Timo Koponen, talousjohtaja, Lamor Corporation Oyj, puh. +358 40 749 2986
Hyväksytty neuvonantaja
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Lamor lyhyesti
Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Olemme neljän vuosikymmenen ajan työskennelleet puhdistaaksemme ja estääksemme ympäristövahinkoja maalla ja merellä.
Ympäristönsuojelusta materiaalinkierrätykseen: Innovatiiviset teknologiamme, palvelumme ja räätälöitävät kokonaisratkaisumme – öljyntorjunnasta jätteen- ja vedenkäsittelyyn, maaperän puhdistuksesta muovinkierrätykseen – hyödyttävät asiakkaita ja ympäristöjä joka puolella maailmaa.
Pystymme isoihin ja nopeisiin operaatioihin toimimalla verkottuneessa ekosysteemissä paikallisten kumppaneidemme kanssa ja omien asiantuntijoidemme johdolla. Meillä on yli 500 työntekijää yli 20 maassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 128 miljoonaa euroa. Lamorin osake (LAMOR) on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market -markkinapaikalla. Lisätietoja: www.lamor.com.
Huomautus
Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä niitä myydä maissa, joissa niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tässä mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") artiklassa 2(e) (Yhdistyneen kuningaskunnan osalta siten kuin se on osa kansallista oikeutta European Union (Withdrawal) Act 2018 -asetuksen nojalla) määritellyille kokeneille sijoittajille tai toisen Esiteasetuksessa määritellyn poikkeuksen velvollisuudesta julkaista esite arvopaperien tarjoamisesta sallimissa rajoissa.
Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) ("FSMA") vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia tai artiklan 43 piiriin kuuluvia henkilöitä; tai (iii) muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa FSMA:n 21 artiklan(1) poikkeuksen nojalla (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "relevantit henkilöt"). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.
Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen mihinkään arvopaperiin liittyen.
Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.
Pääjärjestäjä toimii Tarjouksessa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Tarjouksen yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa palvelun tarjoamisesta, Tarjoukseen liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lamor Corporation Oyj
Lamor Corporation Oyj tavoittelee siirtymistä Nasdaq Helsingin pörssilistalle29.9.2023 13:45:00 EEST | Tiedote
Lamor Corporation Oyj Lehdistötiedote 29.9.2023 klo 13.45 Lamor Corporation Oyj tavoittelee siirtymistä Nasdaq Helsingin pörssilistalle Lamor Corporation Oyj on päättänyt tavoitella yhtiön osakkeiden kaupankäynnin siirtämistä Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle vuoden 2023 loppuun mennessä. Lamor ei harkitse laskevansa liikkeeseen uusia osakkeita mahdollisen siirtymän yhteydessä. Lamorin osake on ollut listattuna Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla joulukuusta 2021 lähtien, ja Lamor soveltaa IFRS-raportointia sekä useita muita pörssilistan raportointivaateita jo tällä hetkellä. Mahdollisen pörssilistalle siirtymisen odotetaan tukevan Lamorin strategisten tavoitteiden toteuttamista. Siirtymisen arvioidaan pitkällä aikavälillä edistävän Lamorin osakkeen omistuspohjan laajenemista ja likviditeetin kasvua. Lisäksi siirtymisen arvioidaan parantavan Lamorin tunnettuutta eri sidosryhmien keskuudessa. "Olemme toteuttaneet vahvaa kasvustrategiaamme First North Pre
Lamor Corporation Plc aims to transfer to Nasdaq Helsinki's main market29.9.2023 13:45:00 EEST | Press release
Lamor Corporation Plc Press release 29 September 2023 at 1:45 p.m. EEST Lamor Corporation Plc aims to transfer to Nasdaq Helsinki's main market Lamor Corporation Plc has decided to pursue transferring trading in the company’s shares to Nasdaq Helsinki's main market by the end of 2023. Lamor is not considering issuing new shares in connection with the potential transfer. Lamor’s share has been listed on Nasdaq First North Premier Growth Market Finland since December 2021, and Lamor is applying the IFRS as well as several other reporting requirements of the main market. The potential transfer to the main market is expected to support Lamor in implementing its strategic targets. In the long term, it is estimated that the transfer will contribute to the expansion of Lamor’s shareholder base and an increase in the liquidity of the shares. In addition, the transfer is estimated to improve the awareness of Lamor among different stakeholder groups. “We have been implementing our strong growth
Lamor ottaa askeleita muovijäteongelman ratkaisemiseksi – Kilpilahden kemiallisen muovinkierrätyksen laitoksen peruskivi muurattu31.8.2023 15:00:00 EEST | Tiedote
Lamor Corporation Oyj Lehdistötiedote 31.8.2023 klo 15.00 Lamor on rakennuttamassa 10.000 tonnin muovinkierrätyslaitosta Porvoon Kilpilahteen. Laitoksen peruskivi muurattiin torstaina 31. elokuuta. Tilaisuudessa aiempi kauppa- ja kehitysministeri, kansanedustaja Ville Skinnari, Lamorin toimitusjohtaja Mika Pirneskoski sekä Ilmastorahaston, italialaisen ja virolaisen teknologiatoimittajan ja lopputuotteen ostajan Shellin edustajat korostivat muovinkierrätyksen merkitystä. Tontti on valmisteltu rakentamista varten, ja rakennustyöt pääsevät vauhtiin parin viikon kuluttua. ”Esikäsittelyn ja termokemiallisen prosessin teknologiat asennetaan ensi keväänä, ja laitoksen käyttöönoton arvioidaan ajoittuvan kesälle 2024”, kertoo Lamorin operatiivinen johtaja Johan Grön. ”Ensimmäiset pisarat lopputuotettamme, kierrätysmuovista tuotettua öljyä, toimitetaan vuoden 2024 jälkimmäisellä puoliskolla.” Laitoksella muovijätteestä syntyy nestettä, jota voidaan käyttää uuden muovin valmistuksessa neitseelli
Lamor taking steps to solve the plastic waste problem – the ground-breaking ceremony of Kilpilahti chemical plastic recycling facility took place in Finland31.8.2023 15:00:00 EEST | Press release
Lamor Corporation Plc Press release 31 August 2023 at 3:00 PM EEST Lamor is building a 10,000 metric ton plastic recycling facility in Porvoo, Finland. Its ground-breaking ceremony was held on Thursday, 31 August. Former Finnish minister for trade and development, MP Ville Skinnari, Lamor’s CEO Mika Pirneskoski, representatives of the Finnish Climate Fund, technology providers from Italy and Estonia, and end-product off-taker Shell addressed the importance of the initiative. The site is ready for construction, which will commence in a fortnight. “Pre-treatment and thermochemical process technologies will be installed next spring, and the commissioning is estimated to take place in summer 2024”, tells Johan Grön, COO of Lamor. “First drops of our end product, oil produced from recycled plastics, will be delivered during the latter part of 2024.” The liquid produced from plastic waste works like virgin oil in the production of new plastic. It is suitable for many purposes for which mecha
Lamor Corporation Plc issues EUR 25 million senior secured green notes17.8.2023 14:15:00 EEST | Press release
Lamor Corporation Plc Press Release 17 August 2023, 2:15 p.m. EEST NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA OR SUCH OTHER COUNTRIES OR OTHERWISE IN SUCH CIRCUMSTANCES IN WHICH THE OFFERING OF THE NOTES OR THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION WOULD BE UNLAWFUL. Lamor Corporation Plc issues EUR 25 million senior secured green notes Lamor Corporation Plc (the "Company" or "Lamor") announced earlier today an offering of new euro-denominated fixed-rate senior secured green notes (the "Notes") (the "Offering") and published a prospectus relating to the Offering. The subscription period of the Notes commenced and ended today on 17 August 2023. Lamor completes the Offering and issues Notes in the aggregate principal amount of EUR 25 million. The Notes are issued at an issue price of 100 per cent and carry fixed interest of 10 p
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme