Finnvera laski liikkeeseen miljardin dollarin joukkovelkakirjalainan

Sijoittajia oli yli 50, ja lopullinen merkintämäärä ylitti 2.35 miljardia dollaria. Sijoituksista valtaosa päätyi julkisten sijoittajien ja pankkien salkkuihin, maantieteellisesti Eurooppaan; Aasiaan ja Yhdysvaltioihin.

”Olemme todella tyytyväisiä onnistuneeseen paluuseen vilkkaille dollarimarkkinoille vajaan kahden vuoden tauon jälkeen. Sijoittajakunta oli jälleen erittäin laadukas ja kasvanut sijoittajakysyntä kertoo siitä, että sijoittajat luottavat vahvasti Finnveran luottokelpoisuuteen ja Suomen valtion takaukseen, vaikka markkinoilla oli kilpailevaa tarjontaa samanaikaisesti. Aktiivinen sijoittajasuhdetyö näkyy erinomaisena lopputuloksena – kiitos siitä kaikille sijoittajille ja yhteistyöpankeille”, toteaa Finnveran Funding Manager Jarno Kosonen.    

Liikkeeseenlaskun järjestäjäpankkeina toimivat Barclays, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs Bank Europe SE ja HSBC.

Joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen Finnveran EMTN-lainaohjelman (Euro Medium Term Note) puitteissa. 17 miljardin euron lainaohjelmassa liikkeeseen lasketuilla lainoilla on valtion takaus ja niiden luokitus vastaa Suomen valtion pitkäaikaiselle velalle annettua luokitusta. Moody’sin luokitus Finnveran velkaohjelmalle on Aa1 ja Fitchin AA+.

Finnvera on tehnyt vuoden 2022 alusta lähtien lisäksi lyhytaikaista varainhankintaa 3 miljardin euron ECP-velkaohjelman alla, joka on myös Suomen valtion takaama.

Finnvera käyttää hankkimiaan varoja vientiluottojen rahoitukseen. Varainhankinnan päämääränä on kilpailukykyisen rahoituksen mahdollistaminen suomalaisten vientiyritysten asiakkaille. Ostajarahoituksen järjestäminen ulkomaisille ostajille on usein edellytys vientikaupan syntymiselle. Näin varainhankinta edistää Finnveran rahoitustoiminnan vaikuttavuutta ja mahdollistaa kauppoja suomalaisille vientiyrityksille.