Mehiläinen julkaisee tietoa senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen hinnoittelusta

Mehiläinen julkaisee tietoa senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen hinnoittelusta

HELSINKI, 12.6.2025 -- Mehiläinen Yhtiöt Oy (”Mehiläinen”) julkisti 11.6.2025, että se laskee liikkeeseen kokonaisnimellismäärältään 350 miljoonan euron suuruisen, senior-ehtoisen, vakuudellisen ja vaihtuvakorkoisen vuonna 2032 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (”Vakuudellinen vaihtuvakorkoinen velkakirjalaina”). Tälle joukkovelkakirjalainalle maksetaan kolmen kuukauden EURIBOR-korkoa soveltaen nollan prosentin alarajaa lisättynä 3,375 prosenttiyksiköllä. Lisäksi Mehiläinen laskee liikkeeseen kokonaisnimellismäärältään 740 miljoonan euron suuruisen, 5,125 prosentin kiinteäkorkoisen, senior-ehtoisen ja vakuudellisen joukkovelkakirjalainan (”Vakuudellinen kiinteäkorkoinen velkakirjalaina”, ja yhdessä Vakuudellisen vaihtuvakorkoisen velkakirjalainan kanssa, ”Joukkovelkakirjalainat”). Myös tämä joukkovelkakirjalaina erääntyy vuonna 2032. Joukkovelkakirjalainat lasketaan liikkeeseen 100 prosentin liikkeeseenlaskuhinnalla suunnatussa annissa Yhdysvaltain arvopaperilain Rule 144A -säännöksen mukaisille hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille (qualified institutional investors) ja Yhdysvaltojen ulkopuolella oleville henkilöille, jotka ostavat Joukkovelkakirjalainoja ulkomailla Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksen mukaisesti.

Mehiläinen aikoo käyttää liikkeeseenlaskusta saatavat varat toteuttaakseen aiemmin julkistetut Regina Marian ja MediGroupin yritysostot sekä maksaakseen tiettyjä tähän liikkeeseenlaskuun, yritysostoihin ja Mehiläisen osakkeenomistajien tekemiin pääomasijoituksiin liittyviä kustannuksia, kuluja ja palkkioita. Jos MediGroupin hankinta ei jostain syystä toteudu Regina Marian hankinnan jälkeen, Mehiläinen käyttää mahdolliset yli jäävät varat yleisiin rahoitustarpeisiin. Joukkovelkakirjalainoista saatavat bruttovarat talletetaan aluksi sulkutilille ja ne vapautetaan Regina Marian hankinnan toteuttamisen yhteydessä. Jos Regina Marian hankintaa ei toteuteta 30.6.2026 mennessä, Joukkovelkakirjalainat lunastetaan lunastushinnalla, joka vastaa 100 prosenttia liikkeeseenlaskuhinnasta lisättynä kertyneillä ja maksamattomilla koroilla sekä mahdollisilla lisäsuorituksilla Joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskupäivästä lunastuspäivään asti, mutta lunastuspäivä pois lukien.

Yhteystiedot

Mehiläinen-konserni

Talous- ja rahoitusjohtaja Herkko Soininen

Yhteydenotot viestintäjohtaja Laura Martinsuon kautta (laura.martinsuo@mehilainen.fi, +358 40 196 2892)

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä maissa, joissa arvopapereiden hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mehiläinen ei ole rekisteröinyt, eikä aio rekisteröidä, mitään osuutta arvopapereista missään tällaisessa maassa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti, eikä arvopapereita saa siten tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei arvopapereita ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai Yhdysvaltain arvopaperilain mukaista poikkeusta rekisteröinnistä ole käytettävissä. Mehiläinen ei aio rekisteröidä mitään arvopapereista Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa tai muualla.

Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote (ja mikä tahansa tässä viitattu arvopaperien tarjoaminen, jos sellainen toteutetaan myöhemmin) on osoitettu ja suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (mukaan lukien siten kuin asetus muodostaa osan kansallista oikeutta Yhdistyneessä kuningaskunnassa European Union (Withdrawal) Act 2018 -säädöksen nojalla) mukaisia ”kokeneita sijoittajia”.

Kehittäjän kohdemarkkinat (EU MiFID II:n tuotevalvontavaatimukset / UK MiFIR:n tuotevalvontavaatimukset) ovat vain hyväksyttävät vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikki jakelukanavat). EU PRIIP / UK PRIIP avaintietoasiakirjaa (KID) ei ole laadittu, koska arvopapereita ei tarjota yleisölle Euroopan talousalueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, jotka ovat sijoitusammattilaisia Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, ja (iii) Määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti tiedottaa, ja (iv) keille tahansa muille henkilöille, joille se voidaan muuten laillisesti tiedottaa (kaikki kohdissa (i)–(iv) mainitut henkilöt yhdessä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki sijoitustoiminta, johon tämä tiedote liittyy, tulee olemaan ainoastaan Relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämän tiedotteen jakelu tiettyihin maihin voi olla rajoitettu lailla. Henkilöiden, joiden haltuun tämä tiedote päätyy, tulisi perehtyä ja tarkkailla tällaisia rajoitteita. Epäonnistuminen tällaisten rajoitusten noudattamisessa saattaa merkitä tällaisen maan arvopaperilakien rikkomista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä lehdistötiedote sisältää useissa kohdissa lausumia, jotka ovat, tai joiden voidaan katsoa olevan, ”tulevaisuutta koskevia lausumia” tiettyjen maiden arvopaperilakien mukaisessa merkityksessä. Termien, kuten ”uskoa”, ”odottaa”. ”olettaa”, ”saattaa”, ”otaksua”, ”suunnitella”, ”aikoa”, ”tulla”, ”pitäisi”, ”arvioida”, ”riski” ja vastaavien ilmaisujen tai näiden kielteisten muotojen on tarkoitus osoittaa tulevaisuutta koskevat lausumat. Lisäksi toisinaan Mehiläinen, tai sen edustajat toimiessaan Mehiläisen antaman tiedon perusteella, ovat antaneet tai voivat antaa tulevaisuutta koskevia lausumia suullisesti tai kirjallisesti ja nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voivat sisältyä muun muassa lehdistötiedotteisiin (mukaan lukien Mehiläisen verkkosivuilla), raportteihin Mehiläisen arvopapereiden haltijoille tai muuhun tiedottamiseen.

MITKÄÄN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET TAI ALLA OLEVAT MUUT ILMOITUKSET EIVÄT LIITY TÄHÄN TIEDOTTEESEEN JA NE TULISI JÄTTÄÄ HUOMIOTTA. TÄLLAISET VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET TAI MUUT ILMOITUKSET OVAT SYNTYNEET AUTOMAATTISESTI, KUN TÄMÄ TIEDOTE ON LÄHETETTY BLOOMBERGIN TAI MUUN SÄHKÖPOSTIJÄRJESTELMÄN KAUTTA.

LOPPU