Fysioterapiföretag som köpts upp höjer priserna och sänker kvaliteten

I en undersökning som utfördes av FPA utreddes hur företagsförvärv mellan fysioterapiföretag påverkar serviceproducenterna i FPA:s upphandlingar. De företag i forskningsmaterialet som köptes upp höjde sina anbudspriser med i genomsnitt cirka fyra procent efter företagsförvärvet. Deras kvalitetspoäng minskade med ungefär en halv standardavvikelse, vilket i upphandlingen 2022 motsvarade cirka nio kvalitetspoäng av maximiantalet 97 poäng.

Att kvalitetspoängen sjunkit kan till exempel innebära att företaget satsar mindre än tidigare på personalens utbildning, arbetserfarenhet eller utvecklingen av lokalerna. Den kvalitetsbedömning som gjordes i undersökningen grundade sig på de kriterier gällande personal och lokaler som användes vid upphandlingarna, inte på klienternas rehabiliteringsresultat. Alla serviceproducenter som godkänts av FPA uppfyller FPA:s minimikrav på kvalitet.

– Resultaten tyder på att ägarbytet lett till att det uppköpta företaget ändrat sin prissättningsstrategi. Då marknaden koncentreras finns en risk att FPA blir tvunget att betala mer för fysioterapitjänster samtidigt som företagen satsar mindre på kvalitet än tidigare, säger forskare Sara Kuhmonen vid FPA.

Företag som varit framgångsrika i FPA:s upphandlingar köps ofta upp

De fysioterapiföretag som köptes upp skilde sig från andra företag redan före köpet. Deras anbudspriser var högre än genomsnittet och de fick högre kvalitetspoäng än de företag som inte köpts upp. Detta tyder på att köparna är särskilt intresserade av framgångsrika serviceproducenter som håller hög kvalitet.

Av alla de företagsförvärv som omfattades av undersökningen hade 82 procent av företagen ett gällande avtal med FPA. Av de företagsförvärv som gjordes inom sex månader efter FPA:s upphandlingsbeslut gällde 92 procent sådana serviceproducenter som gjort upp ett avtal med FPA.

– Ett mångårigt avtal med FPA innebär ett långvarigt flöde av kunder till företaget, vilket kan göra företaget attraktivt för företagsförvärv, säger Kuhmonen.

FPA upphandlar fysioterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering av privata serviceproducenter genom konkurrensutsättning. År 2023 fick cirka 16 500 personer fysioterapi som ordnas av FPA, och kostnaderna uppgick till 64,5 miljoner euro.

Ändringar enbart i de företag som köpts upp

Effekterna av företagsförvärven spred sig inte på kort sikt till andra fysioterapiföretag verksamma på samma lokala marknad, dvs. i samma kommun. Anbudspriser från företag som inte köpts upp och deras kvalitetspoäng ändrades i genomsnitt inte efter företagsförvärven.

Resultaten visar att de kortsiktiga effekterna av företagsförvärv på prissättningen och kvalitetspoängen i första hand beror på förändringar i det förvärvade företagets verksamhet och inte på att konkurrensen minskat på den lokala marknaden.

Hur företagsförvärv påverkar användningen av offentliga medel bör utvärderas inte bara genom att se hur marknaden koncentreras utan också genom att granska hur ägarbytet påverkar serviceproducenternas strategiska val, säger Kuhmonen.

Undersökningen omfattade 192 företagsköp

I undersökningen kombinerades uppgifter om företagsköp 2018–2022 med FPA:s upphandlingsmaterial gällande fysioterapi. Materialet bestod av 175 upphandlingar, 2 574 anbud och 192 företagsförvärv. Undersökningen granskade upphandlingarna 2018 och 2022 samt de nyupphandlingar som ordnades 2019 för två försäkringsdistrikt.

Vid upphandlingarna som omfattades av undersökningen uppgav serviceproducenterna priset för ett fysioterapibesök på 45 minuter. FPA bedömer kvaliteten utifrån faktorer som gäller personalen och lokalerna. De godkända serviceproducenternas priser och kvalitetspoäng var oförändrade under hela avtalsperioden vilket innebar att företag kunde ändra sina priser och få nya kvalitetspoäng först vid följande upphandling.

Vid upphandlingen av fysioterapi 2026 används inte längre kvalitetspoäng. FPA bedömer de anbud som uppfyller de uppställda kvalitetskraven utifrån priset.

Mer information

Undersökningen behandlas mer ingående i FPA:s forskningsblogg.