Taaleri Kapitaali

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 23.6.2021 KLO 9.15 Taalerin osakkuusyhtiö Fintoil varmisti 80 miljoonan euron vieraan pääoman rahoituksen – biojalostamohanke on nyt kokonaan rahoitettu Taalerin osakkuusyhtiö Fintoil Oy on toteuttanut eilen, 22.6.2021, 70 miljoonan euron vihreän seniorijoukkolainan liikkeeseenlaskun ja saanut sitovan luottolupauksen 10 miljoonan euron SSRCF-luottolimiitistä. Fintoil on tähän mennessä kerännyt Haminan biojalostamoinvestoinnilleen yhteensä noin 130 miljoonan euron oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen. Arviolta heinäkuussa 2022 valmistuva hanke on nyt kokonaan rahoitettu. Liikkeeseenlaskettu vihreä seniorijoukkolaina on vakuudellinen ja pituudeltaan neljä vuotta. Joukkolainan korko on kiinteä 7,5 prosenttia. Vihreällä joukkolainalla saadut varat tullaan käyttämään yhtiön vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisesti kokonaisuudessaan biojalostamoinvestointiin. Samassa yhteydessä Fintoil sai myös sitovan luottolupauksen monivuotisesta SSRCF (Super Senior

TAALERI PLC PRESS RELEASE 23 JUNE 2021 AT 9:15 (EEST) Taaleri’s associated company Fintoil secured EUR 80 million senior debt package and reached financial close of its biorefinery investment Yesterday, on 22 June 2021, Fintoil successfully completed the issuance of EUR 70 million Senior Secured Green Bond, rated Medium Green by Cicero, combined with a committed EUR 10m Super Senior Revolving Credit Facility. Fintoil has now secured the financing comprising ca. EUR 130 million of equity and debt for its biorefinery investment in Hamina, Finland. The investment is now fully financed and on schedule for completion by July 2022. The Senior Secured Green Bond has a maturity of 4 years and carries a fixed coupon of 7.5% p.a. The proceeds from the SSGB will be used entirely on the biorefinery investment according to Fintoil’s Green Finance Framework. Fintoil also secured a multi-year binding commitment for a Super Senior Revolving Credit Facility for working capital needs and initially inten