Sijoitusrahastojen vuosi 2013: Uusia sijoituksia 4,7 miljardia euroa

Eniten uutta pääomaa kertyi osakerahastoihin, joihin sijoitettiin nettomääräisesti 2,8 miljardia euroa. Rahastojen arvoja nosti viime vuonna erityisesti osakekurssien vahva nousu. Osakeindeksit kehittyivät suotuisasti etenkin länsimaissa, minkä vuoksi osakerahastojen arvo nousi yhteensä 3,3 miljardia euroa. Ainoastaan kehittyviin maihin sijoittavien osakerahastojen arvonmuutos oli kokonaisuutena negatiivinen.

Rahastojen yhteenlasketusta arvonnoususta peräti 80 prosenttia oli peräisin osakerahastoista. Loppu kertyi yhdistelmärahastoista, joiden sisältämien osakesijoitusten kehitys oli myös hyvää.

Osakerahastoissa eniten uutta pääomaa, 1,4 miljardia euroa, kertyi maailmalle sijoittaviin osakerahastoihin. Maailmarahastot sijoittavat globaalisti eri maanosien yritysten osakkeisiin.

Rahastopääoman kokoon suhteutettuna suurin kasvu syntyi Japaniin sijoittavissa osakerahastoissa. Rahastojen pääoma yli nelinkertaistui vuoden aikana. Japanin osakemarkkinoihin on tuonut uutta virtaa uuden pääministerin aloitteesta toimeenpantu elvyttävä rahapolitiikka.

Kehittyville markkinoille sijoittavista osakerahastoista lunastettiin vuoden aikana 375 miljoonaa euroa, minkä lisäksi rahastopääomien arvo laski 329 miljoonalla eurolla. Kehittyvien maiden osakerahastojen tuotot jäivät vuonna 2013 negatiivisiksi.

Parhain tuotto tuli viime vuonna Suomeen sijoittavista osakerahastoista, joiden vuosituotto ylsi 28,2 prosenttiin. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla paras menestyjä oli kuitenkin Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka (Sharpe 12 kk 2,12). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

”Vuosi 2013 oli erinomainen sijoitusvuosi. Vuotta leimasi keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan jatkuminen ja osakekurssien vahva nousu. Korkosijoittajan kannalta vuosi oli haasteellisempi, mutta osakesijoitukset tuottivat kiitettävästi”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Pitkän koron rahastot kehittyivät osakerahastoja heikommin. Rahastojen nettomerkinnät olivat vuoden aikana vain miljoona euroa ja pääomien arvonmuutos ylsi juuri ja juuri positiiviseksi 36 miljoonalla eurolla. Parhaiten pärjäsivät euroalueelle sijoittavat pitkän koron rahastot. 

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 8,1 prosenttia ja Sharpen luku 3,2. 

Markkinakatsaus 
Rahastoraportti 

Lisätiedot:
Analyytikko Elina Salminen, puh. 020 793 4258
Johtava lakimies (sijoitusrahastot) Jari Virta, puh. 020 793 4252
Viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274   

Noin 700 000 suomalaisella on rahastosijoituksia. Kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo on sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien 27,3 miljardia euroa, eli noin 37 prosenttia koko rahastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 32 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä on yhteensä noin 518 kpl.